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买方团向爱康国宾提交无约束力的私有化交易要约

发布时间:2020-02-14 07:47:05 阅读: 来源:瓶体厂家

· 江苏三友(美年大健康)、平安、太平、华泰瑞联、红杉和凯辉等共同组成买方团

· 该要约提供每份美国存托股份(ADS)22美元或每份普通股44美元的价格,全现金收购,约为爱康国宾8月28日未受影响的收盘价之36.9%的溢价和8月31日爱康国宾收到的内部买方团要约收购价之23.6%的溢价

· 如交易成功,且后续双方能实现强强联合,中国预防性健康体检行业将产生巨大的协同效应

中国北京, 2015年11月29日——江苏三友集团股份有限公司(深圳证券交易所代码:002044,“江苏三友”亦即“美年大健康”)今日宣布参与买方团联合向iKang Healthcare Group, Inc.(爱康健康医疗集团股份有限公司)(美国纳斯达克证券交易所代码:KANG,“爱康国宾”)董事会及其特别委员会发出无约束力的私有化初步要约(“要约”)。

该买方团成员包括美年大健康、深圳市平安德成投资有限公司(“平安”)、太平国发(苏州)资本管理有限公司(“太平”)、华泰瑞联基金管理有限公司(“华泰瑞联”)、北京红杉坤德投资管理中心(有限合伙)(“红杉”)和凯辉私募股权投资基金(“凯辉”)等公司。

买方团的要约价格体现了极具吸引力的溢价。基于已提交的初步要约,买方团将以现金对价形式按照每份美国存托股份22美元或每份普通股44美元的价格收购爱康国宾全部发行在外的普通股和美国存托股份。该报价体现了爱康国宾2015年8月28日(即爱康国宾收到其内部买方团提出的私有化要约前最后一个交易日)未受影响之收盘价的36.9%的溢价,并且该报价还体现了相较此前爱康国宾收到的内部买方团要约收购价之23.6%的溢价。

买方团将设立一个收购用途的公司以完成交易,并计划通过买方团成员的股权融资为交易提供资金。同时,为了更快地向股东提供更好的价值,买方团虽然已经做好了根据要约所述条款和条件完成交易的充分准备,但我们对本交易的其他可能的交易结构保持着开放和灵活的态度。

买方团所有成员均以雄厚的实力和过硬的业绩为此次要约提供支持,并且都是经验丰富和广受尊重的投资人。美年大健康是中国预防性健康体检行业规模最大的服务提供商之一。平安是中国平安保险(集团)股份有限公司的间接控股子公司,该集团融保险、银行、投资三大主营业务为一体、核心金融与互联网金融业务并行发展的个人金融生活服务,为港交所和上交所联合上市公司。太平是中国太平保险控股有限公司(太平控股)旗下太平资产管理有限公司设立的资产管理专业机构,管理资产规模达571亿美元,太平控股也是港交所上市公司,并于2009年以来连续入围“财富中国500强”。华泰瑞联是一家中国的知名私募股权投资机构,管理资产规模超过17亿美元。国际知名的私募股权投资机构红杉,其中国基金也是中国市场上最成功的风险投资和私募股权投资基金之一。凯辉是一家国际领先的专注跨境投资的私募股权基金公司,总资产规模达15亿欧元,已在三大洲投资44家企业,其旗下的中法基金,是与中国国家开发银行下属国开金融和法国国家投资银行共同发起设立的,也是第一个经AMF(法国金融市场管理局)批准的独立中法私募股权基金管理公司。

大健康行业是买方团所有成员共同关注和重点投资的领域之一。买方团一致认为,在快速发展的中国预防性健康体检行业,美年大健康和爱康国宾均是行业领军企业,如果此次交易成功,且后续二者如能强强联合、优势互补,将为处于分散化状态的中国健康管理市场打造一个行业领袖,非常有利于优化行业布局,推动行业规范、有序和健康地发展,为顾客带来更多便利,同时为双方股东创造更多的价值。

此项提议要约尚有待双方协商、获得相关监管机构的批准,并满足其它惯常条件。

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