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何力关注三类题材个股

发布时间:2021-01-08 01:04:03 阅读: 来源:瓶体厂家

关键词:欧债危机

欧洲债务危机从过去的挤脓包阶段进入了治疗阶段,其风险系数既不能与2008年的金融危机相提并论,也不是一个完全不能化解的危机。海外市场对A股的干扰在四季度将有所降低。

关键词:CPI

四季度CPI同比增速回落的速度将有所加快,理由是去年底物价的高基数效应,同时国际大宗商品价格回落以及国际热钱从中国的逐步撤出使得输入性通胀压力减轻。

关键词:货币政策

货币供应增速在9月份也出现了快速的坠落,如果进一步大幅下行很可能对经济健康成长造成误伤。国泰君安重庆分公司首席分析师何力认为宏观紧缩政策可能会出现一定程度或者结构性的松动。而最近3年期央票利率15个月首降,让市场对货币政策趋于宽松产生了更多遐想。

关键词:低估值

目前上证A股的平均市盈率是12倍左右(TTM法计算),不少的大盘蓝筹股已是明显的估值洼地。但暂时这个估值洼地还缺乏增量资金的填补。

关键词:资金入场

国庆节后汇金增持四大行的行为一方面是一个正常的投资行为,同时也带有一定的政府性质的市场暗示。回想更早时候社保资金宣布开始入市,再看看最近连续5周时间各个ETF基金出现的净申购现象,我们很清晰地得知:大资金正按部就班地踩着自己的节拍慢慢入市。

基于对市场的全面判断,何力预计,股票市场有望在四季度找到一个未来一两年的重要底部投资者预期见底,股票市场筑底以及经济见底次第发生。中短期看,大盘指数的下行空间已非常有限,只是暂时缺乏强有力的触发因素来引导市场回升。

何力建议四季度关注以下行业个股:一、寻找真正的估值洼地:大金融概念中的银行、保险、地产(保障房业务占比较多的中小地产公司);二、寻找市场超跌之后的高弹性个股:水泥、煤炭、高铁、核电、券商;三、新的产业政策题材:文化产业、消费升级。

新华基金

四季度或将筑底反弹

今年以来,A股市场震荡下行,反弹行情一波三折。新华基金(博客,微博)认为:未来一个季度中央政策将可能会出现微调,预计四季度市场将出现筑底反弹行情。

今年8月以来,CPI同比增速连续两月回落,通胀见顶小幅回落,但新华基金并不认为通胀回落会立即成为未来货币政策的拐点,因为通胀回落基础并不稳固。

另一方面,随着欧债危机的愈演愈烈以及温州高利贷事件的发生,未来一个季度,中央政策将可能会出现微调,预计四季度市场将会出现筑底反弹行情。

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